Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала секретной миссии, где погиб товарищ, он убежден: в их рядах предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от дел.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они ведут опасную игру. А еще тревожный факт: несколько его предшественников бесследно исчезли или погибли при странных обстоятельствах.
