Виктор Пугачёв снова в Северонефтянске, но встречают его здесь без особой радости. Пять лет назад он невольно стал причиной вспышки опасной болезни, и теперь многие в городе его сторонятся. Раньше он работал в угрозыске вместе с Латниковым, Дорожкиным и Шаталиным под руководством Егизаряна. Но их карьера рухнула после исчезновения крупной суммы из сейфа отдела — денег, изъятых как вещественное доказательство.
Сейчас Егизарян в отчаянии: его команда разогнана, а город вот-вот окажется на карантине, что грозит волной преступности. Он пытается собрать старую команду, но предложить им может лишь удостоверения дружинников — ни зарплаты, ни былого статуса. Пугачёв и остальные понимают, что возвращение будет непростым.