1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлекается языками и лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей супругой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город на встречу с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юле уготована особая роль: девушку готовят к знакомству с Уиллером, рассчитывая, что тот поверит в удивительное совпадение. Контрразведка ставит на кон многое, но риск может оправдаться.